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COMO #TRABALHAMOS

Construímos juntos para
alcançar todos os
seus objetivos.

Ao entender o perfil de investimento do cliente e a expectativa de retorno, trabalharemos com ferramentas estratégicas para capturar as melhores oportunidades do mercado.

Assessoria de
investimento

Corporate

Assessoria Exclusiva


Gestão e Soluções Customizadas para
Empresas de Médio e Grande Porte


Acesso a Plataforma XP
Empresas e Antecipa

Agro

Assessoria Exclusiva

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para o Agronegócio


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Assessoria Exclusiva

Carteira Administrada com Acompanhamento Quinzenal

Investidor Qualificado com Acesso a XP Internacional e Fundos Exclusivos

Gestão de patrimônio e sucessão patrimonial para grandes fortunas

Unic

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Assessoria Dedicada

Carteira Administrada com
Acompanhamento Mensal

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Acesso a XP Internacional

Union

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Assessoria Personalizada

Acompanhamento Bimestral

Acesso a Fundos Estruturados

Liberty

R$ 100 mil


Assessoria Especial


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sob Demanda


Acesso livre à Plataforma XP
pelo site, App ou Home Broker

O que é Assessoria de
Investimentos?

A assessoria de investimentos nada mais é do que um serviço personalizado que tem por objetivo orientar e fazer recomendações de investimentos viáveis a um investidor que tem pouca experiência no mercado, ou ainda que não tem tempo para buscar as melhores formas de investimento para o seu capital.

Esse serviço surge como uma alternativa às instituições bancárias, já que oferece uma experiência muito mais assertiva e o melhor, sem custo e taxas abusivas.

Contar com uma assessoria de investimentos, pode lhe garantir uma série de benefícios, desde acesso a investimentos compatíveis com o seu perfil de risco, até mais flexibilidade de tempo, dentre outras vantagens.

Por que contar com um assessor de investimentos?

Como investidor, certamente você já deve ter se questionado se seus investimentos estão lhe rendendo o que deveria.

Essa pergunta é muito comum, pois investir sozinho é como estar em uma ilha deserta frente a imensidão do mercado financeiro. Então buscar um assessor de investimentos é uma excelente opção por vários motivos.

E o primeiro deles é:

1

Gerenciamento de riscos do seu investimento e patrimônio

Para garantir um trabalho de qualidade, o assessor de investimentos precisa, antes de qualquer coisa, conhecer você melhor, quais são as suas necessidades, metas a serem alcançadas inclusive o contexto familiar e também financeiro, dentre outras informações que possam ajudá-lo a traçar o seu perfil de risco e assim fazer com que ele lhe passe as melhores recomendações.

A princípio, este processo pode parecer um tanto complexo, mas acredite, para um assessor de investimentos profissional, todo o processo flui com naturalidade e de uma maneira bem simples.

Dessa forma, a assessoria de investimentos mostrará para você, de acordo com o seu perfil de risco, quais as soluções mais adequadas direcionar seus recursos e minimizar riscos.

2

Prepara você para as constantes mudanças do mercado

Como investidor, você deve saber que o mercado atual vive em constante mudança. E para garantir que o seu capital seja investido da melhor forma possível, é preciso que esteja a par destas mudanças para aproveitar as oportunidades e assim diminuir os riscos.

Taxa Selic, CDI, IPC-A, Ibovespa, Multimercado ou Certificado de Operações Estruturadas são nomes que te assustam? Ou gostaria de saber como encaixar melhor essas peças de quebra- cabeça? O assessor irá te explicar didaticamente tudo isso!

Este também é um dos motivos que levam os investidores a buscar o suporte de uma assessoria de investimentos. Isso porque um assessor de investimentos prepara você para estas mudanças, onde juntamente com você define as opções mais interessantes, gerindo os riscos e monitorando os resultados. Tudo isso para gerar mais lucros e garantir um excelente negócio para você!

3

Atendimento personalizado

Investidores normalmente estão à procura do “melhor investimento”. Ouvem seu amigo falar que está ganhando muito e logo querem copiar sua aplicação. Mas a verdade é que o melhor investimento é o que melhor se adequa ao seu perfil de investidor. Já imaginou que seu amigo pode estar correndo o risco de perder tudo?

Para aliar perfil e o investimento ideal o melhor caminho é garantir um atendimento personalizado, que dedicará toda a sua atenção a você e seus interesses e objetivos. E é exatamente isso que a assessoria de investimentos oferece.

Mesmo que recorra a um gerente de banco que garanta um atendimento de qualidade, o resultado obtido nesse tipo de assessoria com certeza não será o mesmo que você, como investidor, poderá obter com um assessor de investimento. O gerente tem muitas outras funções além de cuidar dos investimentos, já o assessor de investimentos foca exclusivamente nessa atividade.

Este profissional, conhece bem o seu perfil, suas necessidades, e tem os recursos necessários para oferecer a você um atendimento exclusivo, personalizado e com muito mais chances de gerar os resultados que você deseja alcançar.

A satisfação de um assessor de investimentos é quando os seus assessorados conquistam seus objetivos e metas. Até mesmo porque eles dependem das suas indicações para captar novos clientes. Então, lembre-se disso quando for buscar uma assessoria para os seus investimentos.

4

Melhor administração do tempo

Ao invés de você ficar gastando a maior parte do seu tempo analisando quais são os melhores ativos para você investir, ou quais são os riscos do investimento que deseja realizar, com uma assessoria de investimentos lhe dando todo o suporte, você poderá investir o seu tempo com o que faz de melhor, que é gerar renda.

Além disso, um bom assessor o ajudará a movimentar o seu capital da melhor forma possível, para que no final, o seu dinheiro é que trabalhe para você. E com isso, você tenha mais tempo também para aproveitar a vida com seus familiares e amigos.

5

Alcance mais rápido dos objetivos

Além de garantir a escolha da forma de investimento mais adequada para o seu perfil de risco, um assessor de investimento também mostrará a você como alcançar suas metas e objetivos de forma mais rápida e assertiva.

Isso mesmo! Com o suporte de uma assessoria de investimentos profissional, você terá o auxílio que precisa para estabelecer as projeções de suas necessidades e assim garantir que os seus objetivos e metas fundamentais sejam alcançados, mitigando os riscos e com o menor custo possível.

Portanto, com todos estes motivos, fica claro o porquê apostar em uma assessoria de investimentos é a melhor opção para aplicar corretamente o seu capital no mercado atual! Gostou desse artigo e quer a ajuda de um profissional? Entre em contato com a gente no formulário abaixo!

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